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定年後の田舎暮らし関連情報:間瀬・大洸HD社長証券トップインタビュー
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 ―対面営業はどうするか これからは「対面の時代」になる。過去5年間は「対面」から「オンライン」が大きなトレンドだった。その結果、「一日中、画面を見ているのは嫌だ。専門的なアドバイスや情報がほしい」と思う人が揺り戻しで増えてきた。こうした投資家に、資産運用だけでなく、保険や節税、リスクヘッジなど、幅広い金融ニーズに対するサービスやアドバイスを提供できる営業体制を構築したい。
最新定年情報は・・・
ターゲットは、定年前で退職金を含め5000万円程度の金融資産があるミドル層から、起業して20億―30億円程度の資産を持つ富裕層だ。現在、こうした対面営業に不可欠なビジネスツールを開発中だ。個々の投資家の運用方針や資金ニーズに合わせ、瞬時に最適のポートフォリオとリスクを顧客に提案できるもので、そう遠くない時期に公表する。金融界の革命になるかもしれない。 

(引用 livedoorニュース


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